Questo Archivio contiene le Schede Anagrafiche dei Clienti. Il Codice di una Scheda Cliente deve rispettare lo schema MM-CC-XXXXX dove XXXXX rappresenta una qualsiasi sequenza di massimo cinque caratteri e MM-CC devono far riferimento ad un Mastro e Conto esistenti. Il Conto (MM-CC) deve essere classificato come Clienti (cioè la Categoria DEVE essere Clienti).
Dalla Scheda è possibile cercare il Cliente per Codice, Denominazione o Partita Iva. E’ inoltre possibile impostare un Filtro Immediato per Gruppo o per Agente. Il Dettaglio dell’Anagrafica prevede le usuali informazioni per un Cliente:
In fase di immissione o modifica Ribes controlla che il numero di Partita Iva sia valido. Non è possibile aggiungere due Schede con la stessa Partita Iva, mentre è consentito lasciare il campo in bianco. Se il Cliente è una Amministrazione pubblica soggetta al “pagamento diviso” (“split payment”) è indispensabile selezionare la casella relativa.
Il controllo dei duplicati della Partita Iva è molto utile per non aggiungere una seconda volta Clienti già esistenti. In caso di dubbio, si consiglia di usare preventivamente la ricerca per Partita Iva e solo dopo aggiungere la nuova scheda.
La Tab Notizie permette di integrare le informazioni per il Cliente; in particolare, se si specifica un indirizzo e-mail, col pulsante accanto al Campo è possibile inviare immediatamente un messaggio di Posta al Cliente. Ad ogni Cliente è possibile associare una o più Destinazioni da utilizzare nell’emissione dei Documenti di Vendita. E’ inoltre possibile creare un Listino personalizzato per il Cliente, ma di questo argomento si parlerà più avanti.
Aggiunta di Clienti Tramite Partita IVA
Se durante una ricerca per Partita Iva il Codice non risulta in Archivio, Ribes chiede se si desidera aggiungere la Scheda. In caso affermativo viene generato un Codice Cliente con il mastro ed il conto specificati nella Tab Parametri Contab della Scheda Azienda ed un numero di sottoconto casuale; quindi si apre la Scheda Cliente per completare i dati anagrafici.